哥哥為保留弟弟天籟的童聲不惜將其閹割，弟弟則甘愿一遍遍聽著哥哥編造的“墜馬”故事欺騙自己；最終兩人決裂，為挽回弟弟，哥哥遍尋三年，并奉上了從弟弟閹割之日起譜寫的樂章，諾言兌現，亦為弟弟留下一個孩子。電影游離在妖媚與莊重之間，“任我流淚”。